一、启动登陆界面
现在已支持云端恢复 auth.db、表单客户数据库、代办事项、便签 文件，然后进行登录，前提条件是必须登录进系统后上传过该数据文件。（暂不支持客户文件夹云端保存，可使用天翼云盘同步）


二、首页仪表盘

实时统计：本月/本周新增客户、成交量、收支利润
智能图表：月度收支趋势折线图（收入/支出/利润）
业务类型分布饼图
到期提醒：高亮显示即将过期的代理记账、合同等事项（可自定义天数）
应收账款列表支持双击跳转至对应财务记录

三、客户管理、业务管理、财务记录、合同管理


1、客户管理
卡片式流式布局：姓名、公司、电话、状态一目了然
状态视觉优化：
成交 → 红底白字｜流失 → 黑白｜跟进中 → 黄黑
批量操作：全选/反选/删除选中客户
快速跳转：点击“业务”“财务”“合同”按钮，直达关联页面（需名称一致）
文件管理：设置路径后，自动创建以客户命名的专属文件夹
右键菜单：支持直接编辑或删除

本帖最后由 梦想家C 于 2026-3-24 16:49 编辑 原贴超过60天以无法更新，只能重新开贴 https://www.52pojie.cn/thread-2088260-1-1.html “最初只为妻子工作便利而写，如今愿与更多人共享。” 这是一款桌面端CRM客户管理软件，完全离线运行、数据本地存储（现已支持git云端储存数据） 从客户跟进、业务记录、财务流水到合同管理、到期提醒、工作安排，一套系统覆盖中小微企业日常运营核心场景，助你彻底告别 Excel 手动台账！ 最新版已全面优化性能、交互与功能深度，界面焕然一新，操作更流畅，体验更专业。 由于这次更新的比较多，难免可能有BUG，我一个人也测试不过来，如果发现问题，欢迎留言！ 一、启动登陆界面 现在已支持云端恢复 auth.db、表单客户数据库、代办事项、便签 文件，然后进行登录，前提条件是必须登录进系统后上传过该数据文件。（暂不支持客户文件夹云端保存，可使用天翼云盘同步） 二、首页仪表盘 实时统计：本月/本周新增客户、成交量、收支利润 智能图表：月度收支趋势折线图（收入/支出/利润） 业务类型分布饼图 到期提醒：高亮显示即将过期的代理记账、合同等事项（可自定义天数） 应收账款列表支持双击跳转至对应财务记录 三、客户管理、业务管理、财务记录、合同管理 1、客户管理 卡片式流式布局：姓名、公司、电话、状态一目了然 状态视觉优化： 成交 → 红底白字｜流失 → 黑白｜跟进中 → 黄黑 批量操作：全选/反选/删除选中客户 快速跳转：点击“业务”“财务”“合同”按钮，直达关联页面（需名称一致） 文件管理：设置路径后，自动创建以客户命名的专属文件夹 右键菜单：支持直接编辑或删除 2、业务管理 管理代理记账、工商代办等业务类型 动态业务类型：支持多选 + 自定义增删（如“税务申报”“年报代办”） 布局记忆：调整左右窗格比例，下次启动自动还原 模糊搜索：输入关键词，自动筛选匹配的客户名称

3、财务记录
记录收入/支出，支持按时间段筛选
增强字段：支付方式（对公/微信/支付宝）、合同状态、项目进度、开票状态
导出优化：支持按项目、日期范围筛选后导出，或一键导出全部
统计面板：卡片式布局 + 实时刷新图表，支持“本月/近一年/全部”快捷切换

4、合同管理
增删改查 + 软删除（回收站机制）
多附件上传与管理
分期付款计划：配置期数、金额、状态，自动追踪
到期合同自动推送至仪表盘提醒
合同分类/类型支持多选 + 自由管理





其他还有很多自行研究
极其重要的安全提示（必读！）
auth.db 是登录验证的核心，请务必备份！
软件仅验证曾成功登录过的账号，该文件一旦丢失且未备份，将无法进入系统！
删除 auth.db 后，软件会重建空库，但新库无有效凭证，无法登录。

正确做法：
首次登录并修改密码后，立即复制 auth.db；
重命名备份（如 auth_2026_backup.db），存至安全位置；
忘记密码时，替换回原名 auth.db 即可恢复访问。

切勿覆盖 data 文件夹！
旧版用户升级时，请保留原有 data 目录，否则客户数据将永久丢失，神仙难救！

默认账号：admin
默认密码：654321a.

Git 安装及配置说明
本系统需要 Git 环境来支持云端同步功能。
请按照以下步骤安装：

1. 双击运行同目录下的 Git 安装程序 (例如: Git-2.47.1-64-bit.exe)，请默认路径安装。
2. 在安装过程中，大部分选项可以直接使用默认设置 (点击 "Next")。
3. 安装完成后，请重新启动本管理系统。

注意事项：
- 如果您已经安装过 Git，则无需再次安装。
- 本系统会自动检测系统路径中的 Git 程序。
- 如果同步功能无法正常使用，请检查 Git 是否已正确安装并在系统环境变量 PATH 中。
- 如果您安装了 Git 但系统仍提示找不到，请右键点击同目录下的 "一键配置Git环境变量.cmd"，选择 "以管理员身份运行"。

下载地址：

通过网盘分享的文件：CRM客户资料管理系统
链接: https://pan.baidu.com/s/1u6URU9pcUiojq3th0xCDmQ?pwd=6666 提取码: 6666
--来自百度网盘超级会员v7的分享

一、启动登陆界面
现在已支持云端恢复 auth.db、表单客户数据库、代办事项、便签 文件，然后进行登录，前提条件是必须登录进系统后上传过该数据文件。（暂不支持客户文件夹云端保存，可使用天翼云盘同步）


二、首页仪表盘

实时统计：本月/本周新增客户、成交量、收支利润
智能图表：月度收支趋势折线图（收入/支出/利润）
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到期提醒：高亮显示即将过期的代理记账、合同等事项（可自定义天数）
应收账款列表支持双击跳转至对应财务记录

三、客户管理、业务管理、财务记录、合同管理


1、客户管理
卡片式流式布局：姓名、公司、电话、状态一目了然
状态视觉优化：
成交 → 红底白字｜流失 → 黑白｜跟进中 → 黄黑
批量操作：全选/反选/删除选中客户
快速跳转：点击“业务”“财务”“合同”按钮，直达关联页面（需名称一致）
文件管理：设置路径后，自动创建以客户命名的专属文件夹
右键菜单：支持直接编辑或删除

本帖最后由 梦想家C 于 2026-3-24 16:49 编辑 原贴超过60天以无法更新，只能重新开贴 https://www.52pojie.cn/thread-2088260-1-1.html “最初只为妻子工作便利而写，如今愿与更多人共享。” 这是一款桌面端CRM客户管理软件，完全离线运行、数据本地存储（现已支持git云端储存数据） 从客户跟进、业务记录、财务流水到合同管理、到期提醒、工作安排，一套系统覆盖中小微企业日常运营核心场景，助你彻底告别 Excel 手动台账！ 最新版已全面优化性能、交互与功能深度，界面焕然一新，操作更流畅，体验更专业。 由于这次更新的比较多，难免可能有BUG，我一个人也测试不过来，如果发现问题，欢迎留言！ 一、启动登陆界面 现在已支持云端恢复 auth.db、表单客户数据库、代办事项、便签 文件，然后进行登录，前提条件是必须登录进系统后上传过该数据文件。（暂不支持客户文件夹云端保存，可使用天翼云盘同步） 二、首页仪表盘 实时统计：本月/本周新增客户、成交量、收支利润 智能图表：月度收支趋势折线图（收入/支出/利润） 业务类型分布饼图 到期提醒：高亮显示即将过期的代理记账、合同等事项（可自定义天数） 应收账款列表支持双击跳转至对应财务记录 三、客户管理、业务管理、财务记录、合同管理 1、客户管理 卡片式流式布局：姓名、公司、电话、状态一目了然 状态视觉优化： 成交 → 红底白字｜流失 → 黑白｜跟进中 → 黄黑 批量操作：全选/反选/删除选中客户 快速跳转：点击“业务”“财务”“合同”按钮，直达关联页面（需名称一致） 文件管理：设置路径后，自动创建以客户命名的专属文件夹 右键菜单：支持直接编辑或删除 2、业务管理 管理代理记账、工商代办等业务类型 动态业务类型：支持多选 + 自定义增删（如“税务申报”“年报代办”） 布局记忆：调整左右窗格比例，下次启动自动还原 模糊搜索：输入关键词，自动筛选匹配的客户名称

3、财务记录
记录收入/支出，支持按时间段筛选
增强字段：支付方式（对公/微信/支付宝）、合同状态、项目进度、开票状态
导出优化：支持按项目、日期范围筛选后导出，或一键导出全部
统计面板：卡片式布局 + 实时刷新图表，支持“本月/近一年/全部”快捷切换

4、合同管理
增删改查 + 软删除（回收站机制）
多附件上传与管理
分期付款计划：配置期数、金额、状态，自动追踪
到期合同自动推送至仪表盘提醒
合同分类/类型支持多选 + 自由管理





其他还有很多自行研究
极其重要的安全提示（必读！）
auth.db 是登录验证的核心，请务必备份！
软件仅验证曾成功登录过的账号，该文件一旦丢失且未备份，将无法进入系统！
删除 auth.db 后，软件会重建空库，但新库无有效凭证，无法登录。

正确做法：
首次登录并修改密码后，立即复制 auth.db；
重命名备份（如 auth_2026_backup.db），存至安全位置；
忘记密码时，替换回原名 auth.db 即可恢复访问。

切勿覆盖 data 文件夹！
旧版用户升级时，请保留原有 data 目录，否则客户数据将永久丢失，神仙难救！

默认账号：admin
默认密码：654321a.

Git 安装及配置说明
本系统需要 Git 环境来支持云端同步功能。
请按照以下步骤安装：

1. 双击运行同目录下的 Git 安装程序 (例如: Git-2.47.1-64-bit.exe)，请默认路径安装。
2. 在安装过程中，大部分选项可以直接使用默认设置 (点击 "Next")。
3. 安装完成后，请重新启动本管理系统。

注意事项：
- 如果您已经安装过 Git，则无需再次安装。
- 本系统会自动检测系统路径中的 Git 程序。
- 如果同步功能无法正常使用，请检查 Git 是否已正确安装并在系统环境变量 PATH 中。
- 如果您安装了 Git 但系统仍提示找不到，请右键点击同目录下的 "一键配置Git环境变量.cmd"，选择 "以管理员身份运行"。

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